OrganizationXIIIเป็นองค์กรที่เป็นกลุ่มNobodyที่คงรูปร่างมนุษย์อยู่ได้ 13คน ที่ต้องการจะสร้างKingdom Heartsจากหัวใจของมนุษย์จำนวนมหาศาลมารวมกัน เพื่อให้พวกเขานั้นเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ เนื่องจากNobodyนั้น ไม่มีหัวใจ สมาชิกจะมีหมายเลขเป็นของตัวเองลำดับดังนี้
01. Xemnas
02. Xigbar
03. Xaldin
04. Vexen
05. Lexaeus
06. Zexion
07. Saix
08. Axel
09. Demyx
10. Luxord
11. Marluxia
12. Larxene
13. Roxas
14. Xion

ภาคนี้เป็นเนื้อเรื่องของพวกOrganizationXIII ในช่วง358วันก่อนเริ่มภาค2 โดยจะโฟกัสไปที่Roxasที่เป็นNobodyของSora วันที่เริ่มนับเป็นวันที่1ใน358วันนั้น คือวันที่Soraใช้Keybladeแทงตัวเองเพื่อปลดปล่อยหัวใจKairiในตัวของเขา ในตอนนั้นได้เกิดNobody 2คน คือNamineที่เป็นNobodyของKairiได้เกิดที่Castle Oblivionแล้วถูกพวกOrganizationXIIIใช้งาน และRoxasที่เป็นNobodyของSoraได้เกิดที่Twilight Town Roxasในตอนที่พึ่งเกิดมานั้น อยู่สภาพเหม่อลอย แล้วXemnasก็ปรากฏตัวออกมาตั้งชื่อให้RoxasและพาตัวRoxasไปเข้าOrganizationXIII









คนที่ใส่ฮู้ดสีดำใช้ไลท์เซเบอร์คู่ที่มาสู้กับSoraที่Hollow Bastionนั่นก็คือXemnas หลังจากRoxasเข้าองค์กรได้ไม่กี่วันก็มีสมาชิกใหม่ชื่อว่าXionเข้าองค์กรในฐานะหมายเลข14เป็นผู้ใช้Keyblade ชีวิตประจำวันของพวกOrganizationXIIIคือทำภารกิจต่างๆ RoxasกับAxelพอทำภารกิจเสร็จแล้วจะชอบมานั่งที่ยอดหอนาฬิกาที่Twilight Town และกินไอศครีมแท่งรสเกลือทะเลกัน และบางครั้งRoxasก็จะแอบมองกลุ่มเด็กที่อาศัยอยู่ในTwilight Town





ในตอนที่AxelไปทำภารกิจกับVexen Lexaeus Zexion Marluxia Larxeneที่Castle Oblivion Roxasจะมีโอกาสได้ไปทำภารกิจกับXionบ้าง แต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกัน จนวันนึงXionได้เปิดฮู้ดที่คลุมหัวอยู่ออก Xionมีใบหน้าเป็นผู้หญิงที่เหมือนKairi ในภารกิจครั้งนั้น XionสามารถเอาKeybladeของRoxasไปใช้ได้ด้วย หลังจบภารกิจRoxasก็เริ่มพาXionไปนั่งกินไอศครีมเกลือทะเลที่ยอดหอนาฬิกาTwilight Town ในช่วงที่SoraไปลุยCastle Oblivionและความทรงจำเริ่มถูกเปลี่ยน Roxasจะนอนหลับไปยาวหลายวันและฝันเห็นSoraเข้าแคปซูลฟื้นความทรงจำและเขาก็ตื่นขึ้นมา สมาชิกที่ไปCastle Oblivionนั้นทุกกำจัดเกือบหมด ยกเว้นAxel Axelได้รับภารกิจให้กำจัดพวกที่ทรยศองค์กรซึ่งได้ทำไปแล้ว แต่เขาก็คิดว่าคนที่ทรยศที่สุดอาจเป็นตัวเขาเองก็ได้ และAxelก็ตามหาห้องแห่งการตื่น(Chambers of Waking)ในCastle Oblivionตามภารกิจที่ได้รับมาจากXemnasอยู่อีกหลายวัน ทางด้านพวกNamine Riku DiZ Mickeyคิดว่าการที่ฟื้นฟูความทรงจำของพวกSoraที่Castle Oblivionเสี่ยงเกินไป เนื่องจากที่นี่เป็น1ในฐานของพวกOrganizationXIII จึงย้ายไปอยู่ที่Twilight Town

หลังจากAxelกลับมาRoxasก็กลับมาทำภารกิจคู่กับAxelเหมือนเดิม จนในวันนึงXionออกไปทำภารกิจ และRoxasกับAxelต้องออกไปตาม พอเจอแล้วทั้ง3ก็พากันไปกินไอศครีมที่ที่ประจำ ในตอนนี้Xionบอกว่าตอนนี้เธอใช้Keybladeไม่ได้แล้ว ในตอนแรกAxelจะมองเห็นXionเป็นเพียงแค่คนใส่ฮู้ดสีดำเท่านั้น ในขณะที่Roxasมองเห็นเป็นผู้หญิงผมสีดำหน้าตาเหมือนKairi แต่หลังจากคุยกันทั้ง3ก็เริ่มสนิทกันมากขึ้น และในที่สุดAxelก็มองเห็นXionมีหน้าตาเหมือนที่Roxasเห็น กล่าวคือหน้าตาของXionที่คนอื่นเห็น จะแปรเปลี่ยนตามความสัมพันธ์ที่มีต่อXion และในตัวXionมีข้อมูลความทรงจำของSoraอยู่ การที่มองเห็นเธอเป็นผู้หญิงที่หน้าเหมือนKairiนั้น เนื่องมาจากความทรงจำที่หนาแน่นที่สุดของSoraที่คือเรื่องของKairi







จากนั้นทั้ง3ก็ต่างทำภารกิจต่อไปจนXionกลับมาใช้Keybladeได้ และวันนึงที่Xionออกไปทำภารกิจ เธอได้เจอกับRiku สู้กันและแพ้ให้กับRiku พอRikuเห็นหน้าXionและตกใจ และถามXionว่าเป็นใครกันแน่และทำไมถึงมีKeybladeได้ Xionก็ถามกลับว่าแล้วทำไมถึงใส่ชุดเหมือนเป็นคนของOrganizationXIII Rikuตอบกลับว่า "เพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อนรักของฉันหลับอย่างปลอดภัย" และบอกต่อว่าไม่ว่าXionจะเป็นใคร แต่ไม่มีทางชนะเขาได้ด้วยสิ่งจอมปลอม Keybladeที่ใช้นั้นก็จอมปลอมเช่นกัน และทิ้งท้ายว่าให้ออกจากองค์กรชั่วร้ายนั้นซะเถอะ หลังจากRikuจากไปXionก็กรีดร้องออกมา ตอนนี้เธอสับสนเรื่องความจอมปลอมที่Rikuบอกเอามากๆ
ระหว่างที่Xionไปทำภารกิจ เธอจะแพ้ให้กับHeartlessและสลบไปหลายวัน และตื่นขึ้นมาเมื่อเธอเชื่อมต่อความทรงจำกับSoraได้ ในตอนนี้ความทรงจำของSoraที่กระจายไปจะไหลไปที่ทั้งRoxasและXion ด้านNamineคุยกับDiZว่าการฟื้นฟูความทรงจำไม่คืบหน้าเพราะXionมาเชื่อมความทรงจำกับRoxas ทำให้ความทรงจำไม่ยอมกลับไปที่Roxasที่เป็นNobodyเพียงคนเดียว







Xionได้แอบดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ขององค์กร จากนั้นเธอจะไปCastle Oblivionเพื่อหาความจริงว่าเธอเป็นอะไรกันแน่และได้พบกับAxelที่นั่นด้วย และในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอคืออะไร เรื่องนี้คนที่รู้แต่แรกมีXemnas Xigbar Vexen และ Saixเท่านั้น แต่Axelมารู้ทีหลัง



และXionจะสับสนในความทรงจำจนปวดหัวว่าเธอเป็นใครกันแน่จนเธอสลบไป Rikuมาเจอเธอตอนสลบ Namineได้บอกกับRikuไว้ว่าวิธีที่จะช่วยSoraคือต้องจัดการทั้งRoxasและXion ในตอนที่Xionสลบอยู่เธอฝันว่าอยู่กับRoxasและAxel และเธออยากอยู่กับทั้งคู่แต่เธอไม่สามารถทำได้ เพราะเธอไม่ได้เป็นแบบที่เขาทั้ง2คนเป็น พอXionตื่นขึ้นมาเจอกับRikuก็คุยกัน Rikuบอกว่าความทรงจำของSoraไหลไปอยู่ที่ตัวXion Soraจึงไม่อาจตื่นขึ้นมาได้ เขาต้องพาXionกลับไปหาSoraแต่เขาจะให้เวลาXion และให้Xionคิดให้ดีๆ ถึงสถานที่ที่เธอควรกลับไป ทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเธอ และเพื่อนของเธอ Rikuได้เดินจากไป Xionก็ขอบคุณRiku และเธอจะได้ร่วมมือกับRikuพักนึง









ด้านRoxasกับAxel Roxasนั้นมาที่Castle Oblivionเป็นครั้งแรก และอยู่ๆเขาก็ปวดหัวจนสลบไป จนAxelต้องพามาTwilight Townถึงฟื้น RoxasจะมาเจอXionที่Twilight Town แต่Xionไม่ยอมกลับไป Axelจะมาสู้กับXionและใช้กำลังพาเธอกลับไป ตอนนี้การฟื้นฟูความทรงจำของSoraช้าลงมากๆ SaixจะมาคุยกับAxelแล้วพูดถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเขา2คน ซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่









Roxasจะอ่อนพลังไปมากเนื่องจากพลังไหลไปที่Xion และในที่สุดกระบวนการฟื้นฟูความทรงจำของSoraก็จะหยุดลง DiZเลยบอกประมาณว่าให้RikuไปพาตัวRoxasมาได้แล้ว ระหว่างที่Xigbar Axel Xionไปทำภารกิจร่วมกัน Xigbarจะเห็นXionเป็นVentusด้วย นอกจากXigbarจะเห็นแล้ว Xemnasก็เคยเห็นเป็นแบบนั้นเช่นกัน Xionจะทำให้Xigbarหมดสติและหนีไป โดยที่Axelไม่ได้รั้งตัวไว้เลย Xionได้ไปเจอRikuบอกว่าเธอตัดสินใจได้แล้วและไปหาNamine



ทางด้านพวกOrganizationXIIIได้แถลงการณ์เรื่องตัวตนที่แท้จริงของXion และแผนจำแลงให้สมาชิกคนอื่นที่ยังไม่รู้ฟัง ว่าXionเป็นเพียงร่างจำแลง ที่Vexenเป็นคนสร้างขึ้นมา โดยใช้ตัวอย่างข้อมูลของRoxasมาสร้าง Xionนั้นเป็นคนที่ไม่มีตัวตนมาตั้งแต่แรกแล้ว หรือ No i นั่นเอง Xemnasจะแถลงการณ์เพียงแค่นี้ และXemnasก็สั่งให้AxelไปจับตัวXionกลับมา แต่เป้าหมายจริงๆของXemnasคือให้Xionค่อยๆดูดพลังจากRoxas ที่XionสามารถเรียกKeybladeออกมาได้อีกเล่มนึงก็เพราะเธอดูดพลังมาจากRoxasโดยที่เธอไม่รู้ตัวนั่นเอง และท้ายที่สุดXemnasต้องการจะให้RoxasกับXionสู้กันใครที่แข็งแกร่งกว่าและอยู่รอดXemnasก็จะใช้งานคนนั้นต่อ

Roxasจะเสียใจที่Axelรู้เรื่องมากมายแต่ไม่บอกเขา และเขาก็กังวลว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือเปล่า Roxasได้หนีออกจากองค์กร Axelได้พยายามห้ามแต่ไม่สำเร็จ ส่วนด้านXionก็ได้มาเจอกับNamine Xionบอกว่าเธอตัดสินใจจะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของSora Namineเตือนว่าตัวXionจะหายไปและจะไม่มีใครเหลือความทรงจำเกี่ยวกับXionอีกเลย แต่Xionก็ตัดสินใจแล้ว และฝากให้NamineคอยดูRoxasแทนเธอด้วย ก่อนที่XionจะไปหาSora Dizก็โผล่มาบอกว่าพวกOrganizationXIIIกำลังมาที่นี่ Xionเลยอาสาออกไปรับมือ คนที่มานั้นคือAxelที่ดูไม่พอใจเท่าไหร่ที่โดนให้ทำงานสกปรกอยู่เรื่อย Axelได้เจอXion เขาไม่อยากจะทำแบบนี้เขาไม่อยากให้XionไปหาพวกRikuเพราะจะทำให้Xionหายไป Xionก็บอกว่าแบบนี้แหละดีที่สุดแล้ว ท้ายที่สุดXionก็เรียกKeybladeออกมาพร้อมสู้กับAxelเพื่อนรักคนนึงของเธอด้วยใบหน้าที่โศกเศร้าและบอกให้Axelอย่าออมมือนะ Axelก็ระเบิดอารมณ์ออกมา เขาโกรธที่ทั้งRoxasและXionต่างเอาแต่ใจตัวเอง ทั้งคู่จึงสู้กันและAxelก็สามารถพาXionกลับไปได้แต่ก็ทำให้Axelสลบไปเลยทีเดียว











ด้านRoxasที่หนีออกจากองค์กร ตอนนี้มานั่งอยู่ที่ยอดหอนาฬิกาTwilight Town แล้วXionจะมาหาRoxas ตอนนี้ใบหน้าของXionที่Roxasเห็นเป็นหน้าของSora เธอมาเพื่อจะสู้กับRoxasและเธอก็พ่ายแพ้ นั่นคือสิ่งที่เธอต้องการ ในตอนที่เธอกำลังจะหายไป ความทรงจำเกี่ยวกับXionในตัวของทุกๆคนจะหายไป รวมทั้งRoxasก็ลืมXionไปด้วย RoxasจะถามXionว่า"เธอเป็นใคร น่าจะเป็นคนที่สำคัญมากๆแต่เขากลับจำไม่ได้" Xionตอบกลับว่า"ดีแล้วล่ะRoxas" Roxasถามเธออีกว่า"ฉันทำร้ายเธอเหรอ" Xionปฏิเสธเธอบอกว่าแค่กำลังจะกลับไปสู่Sora เธอจะฝากให้ช่วยปลดปล่อยKingdom HeartsของXemnasด้วย และพูดประโยคสุดท้ายว่า "ลาก่อนนะRoxas แล้วเจอกันใหม่ ฉันดีใจที่ได้เจอRoxasกับAxelนะ เธอทั้ง2คนคือเพื่อนรักของฉัน ... อย่าลืมนะ" แล้วRoxasก็จะจำXionได้แต่ก็สายไปซะแล้ว ร่างของXionได้สลายไป Roxasจะคิดถึงหน้าของXionและร้องไห้ออกมา



























จากนั้นRoxasจะถือKeybladeคู่ OathkeeperและOblivionเพื่อไปทำลายKingdom Hearts ทำลายXemnas แต่Rikuจะมาเพื่อพาตัวRoxasไปให้DiZ Rikuเมื่อได้จับKeyblade Oblivionที่เป็นเสมือนตัวแทนของXion ก็จำเรื่องราวของXionได้ Xionไม่อยากให้Roxasสู้กับXemnasตอนนี้เพราะต้องแพ้แน่ๆ ให้Rikuช่วยหยุดRoxasที Rikuจะพยายามอธิบายให้Roxasฟังแต่เขาไม่สนแล้วพุ่งเข้ามาสู้ด้วย Rikuนั้นเกือบแพ้ แต่สุดท้ายเค้าก็ปลดปล่อยพลังความมืดออกมาทำให้หน้าตากลายเป็นเหมือนAnsem the seeker of darkness แล้วเอาชนะRoxasได้ในที่สุด และDiZจะพาเค้าไปอยู่ในTwilight Townจำลอง เพื่อแผนฟื้นฟูความทรงจำของSoraต่อไป

















---จบภาค 358/2 Days---

Roxasตื่นขึ้นมาจากฝัน ฝันที่ฝันถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงที่เขาไม่รู้จัก(Sora) ตอนนี้เขาไม่มีความทรงจำสมัยที่อยู่OrganizationXIIIเลย ไม่รู้จักKeyblade ไม่รู้จักNobody Roxasใช้ชีวิตเหมือนเด็กธรรมดาๆอยู่ในTwilight Town เขามีเพื่อนอีก3คนHayner, Olette และPence ในระหว่างที่ใช้ชีวิตประจำวันก็จะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาทั้งเรื่องNobody เรื่องKeybladeที่เขาสามารถใช้ได้ แถมยังฝันถึงเรื่องของSoraตลอด ในตอนนี้แผนฟื้นฟูความทรงจำของSoraโดยให้ความทรงจำไหลไปยังตัวRoxasดำเนินไปได้ด้วยดี แต่เหมือนคนจากOrganizationXIIIจะเริ่มรู้ที่อยู่ของRoxasแล้ว Roxasจะได้เจอกับNamine ชายชุดฮู้ดดำ(Riku) และAxel ที่มาตามตัวRoxas Axelจะพยายามเรียกความทรงจำเก่าๆของRoxasสมัยอยู่OrganizationXIII เขา2คนจะสู้กันแล้วDiZจะมาขวางและบอกว่าอย่าไปเชื่อคนๆนั้น Roxasจะสับสนแล้วอยู่ๆเหตุการณ์นี้ก็ตัดไปที่Roxasใช้ชีวิตประจำวันปกติ เหมือนเรื่องเมื่อสักครู่ไม่เคยเกิดขึ้น
อยู่ๆRoxasก็สลบไปกลางอากาศและสามารถติดต่อกับKairiที่Destiny Islandsได้ ตอนนี้Kairiเริ่มโตเป็นสาวแล้ว ตอนแรกKairiนั้นจำเรื่องของSoraไม่ได้แล้ว แต่พอติดต่อกับRoxasทำให้KairiเหมือนจะนึกถึงSoraออกและไปส่งจดหมายในขวดแก้วลอยไปทางทะเล โดยหวังว่าSoraต้องได้รับมัน Roxasจะได้เจอกับNamine และพูดกันเรื่องของSora เรื่องที่RoxasกับAxelเป็นเพื่อนกัน และเรื่องที่Roxasเป็นNobodyที่เป็นครึ่งนึงของSora







มาถึงวันสุดท้ายของRoxas การฟื้นความทรงจำของSoraใกล้เสร็จสิ้นแล้ว Roxasจะได้รับรู้เรื่องราวในบางอย่างจากNamineและถามถึงความเป็นไปต่อไปของเขา แต่จะถูกขัดจังหวะโดยDiZ DiZบอกกับRoxasว่าถึงรู้ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ Nobodyไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งสิ้น แล้วNamineจะโผล่มาบอกว่า Nobodyอย่างพวกเราเป็นเพียงตัวตนเพียงครึ่งเดียวของร่างต้น ก่อนที่เธอจะโดนจับไปเธอบอกว่า "อย่าหายไปนะRoxas แล้วเราจะเจอกันอีก และได้คุยกันในทุกๆเรื่อง แม้ฉันจะไม่รู้ว่าเป็นเธอ และเธออาจไม่รู้ว่าเป็นฉัน แต่เราจะพบกับอีกแน่นอน ฉันสัญญา" Roxasมาถึงห้องคอมพิวเตอร์และจำเรื่องราวต่างสมัยอยู่OrganizationXIIIได้ และเรื่องที่ถูกRikuจับมาที่ห้องแบบนี้และถูกส่งไปโลกTwilight Townจำลอง Roxasจะโมโหมากและทำลายคอมพิวเตอร์ระบายความโกรธออกมา Roxasจะได้เจอAxelและจำAxelได้แล้ว แต่Axelก็บอกว่าสายไปแล้วแล้วเข้ามาสู้กับRoxas เมื่อAxelแพ้ เขาจะบอกRoxasว่าเจอกันอีกทีชาติหน้านะ Roxasรับคำ แต่Axelก็พูดต่อว่า "บางทีอาจจะมีแค่นายนะที่มีชาติหน้า" และAxelจะหนีไป จากนั้นRoxasจะเข้ามาเจอแคปซูลของSora เขาจะพูดกับSoraที่หลับอยู่ว่า "นายโชคดี ดูเหมือนวันหยุดฤดูร้อนของฉันจะจบลง ซะแล้ว"

พวกSoraตื่นขึ้นมาจากการหลับอันยาวนาน ทวบทวนเรื่องต่างๆ และเจอข้อความในสมุดบันทึกของJiminyว่า "Thank Namine" แต่พวกเขาก็นึกไม่ออกว่าเป็นใคร พวกSoraจะเดินในTwilight Townแล้วเจอก็ศัตรูที่เป็นNobodyจำนวนมาก พวกSoraเกือบพลาดท่า แต่พระราชาMickeyจะมาช่วยไว้ และบอกให้พวกSoraไปหาYen Sidที่Mysterious Tower ก่อนพวกSoraจะออกเดินทางก็ได้พบกับพวกHayner, Olette และPenceในโลกแห่งความจริง Soraรู้สึกคุ้นเคยกับพวกเขาอย่างประหลาด อีกทั้งในตอนที่ล่ำลากันSoraก็เผลอร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัว ทางด้านAxelตอนนี้ก็เหมือนออกจากOrganizationXIIIแล้วเช่นกัน ก็อยู่กับNamineกับRikuด้วย Rikuจะปล่อยให้Namineเป็นอิสระเพราะRikuเป็นหนี้บุญคุณNamine แล้วNamineก็ไปกับAxel









ด้านSoraพอพวกSoraมาถึงMysterious Towerก็พบกับPeteทำลับๆล่อๆอยู่แล้วหนีไป พวกSoraจะพบกับYen Sid Yid Sidจะอธิบายเรื่องศัตรูใหม่ให้ฟัง นั่นคือเหล่าNobody และOrganizationXIII เมื่อหัวใจมนุษย์กลายเป็นHeartless ร่างกายที่เหลือไว้จะกลายเป็นNobody Soraจะได้ชุดใหม่และออกเดินทางไปHollow BastionไปหาพวกLeon Leonจะเล่าถึงการฟื้นฟูและปกป้องเมืองจากHeartlessจำนวนมหาศาลที่อยู่ใจกลางดาวดวงนี้ ระหว่างนั้นจะมีNobodyมาโจมตีประตูเมือง Soraจะสู้เพื่อปกป้องเมื่อสู้จบ พวกOrganizationXIIIได้ปรากฏตัวออกมาทักทายSora อีกทางด้านหนึ่งMaleficentที่เคยถูกSoraกำจัดไปแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง







Soraจะออกเดินทางไปยังโลกต่างๆอีกครั้งกับDonaldและGoofy ปิดล็อครูกุญแจของโลกต่างๆ พวกเขาเดินทางมาที่Disney Castleตอนนี้ที่นี่จะมาHeartlessบุกมาเยอะมาก Soraต้องอารักขาราชินีMinnieและพาไปยังห้องลับที่มีCornerstone of Lightอยู่ Cornerstone of Lightคือแท่นศิลาแห่งแสงที่ป้องกันDisney Castleจากความมืด แต่ในตอนนี้ห้องได้เต็มไปด้วยหนาม และMaleficentจะปรากฏตัวออกมาแล้วบอกว่าเธอจะยึดDisney Castle เธอส่งPeteไปTimeless Riverซึ่งเป็นโลกในอดีตของDisney Castleเพื่อไปจัดการกับCornerstone of Lightเพื่อเปลี่ยนปัจจุบันไม่ให้มีอะไรมาปกป้องDisney Castleจากความมืด พวกSoraจะไปช่วยและไล่Peteไปได้ หนามทั้งหมดในห้องนั้นจะหายไป แล้วพวกSoraจะออกเดินทางต่อจนมาที่Twilight Town พวกSoraจะเจอกับSaix 1ในOrganizationXIII เขาสร้างความสับสนให้กับSoraเรื่องAxelและเรื่องว่าอย่ามาต่อกรกับOrganizationXIIIถ้าไม่อยากมีจุดจบแบบRiku จากนั้นSoraจะรู้จากเด็กในTwilight Townว่าKairiมาที่Twilight Townแห่งนี้และถูกAxelพบตัวไป จากนั้นพวกSoraจะเดินทางไปHollow Bastion ตอนนี้พวกLeonได้เจอคอมพิวเตอร์ที่พวกAnsemตัวปลอมเคยใช้ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับHeartless OrganizationXIIIและโลกแห่งความมืดด้วย พวกSoraจะมาที่ห้องคอมพิวเตอร์และถูกดูดเข้าไปในโลกคอมพิวเตอร์Space Paranoids(โลกของTron) พวกSoraจะร่วมมือกับTronและกู้ข้อมูลต่างๆของคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยของเมืองขึ้นมาได้ Soraจะหาข้อมูลเบาะแสของRikuกับKairiแต่ก็ไม่พบ Soraจะเจอรูปของชายคนหนึ่ง Mickeyจะมาและบอกว่าคนในรูปคือAnsemตัวจริง แต่Ansemที่พวกSoraจัดการไปเป็นHeartlessของคนที่แอบอ้างว่าเป็นAnsem และผู้นำองค์กรOrganizationXIIIก็เป็นNobodyของAnsemตัวปลอมเช่นกัน จากนั้นจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น MaleficentพาHeartlessมาบุก และพวกNobodyก็มาบุกด้วย พวกSora Leon Mickey และคนอื่นๆจะช่วยกันสู้ จากนั้นพวกเขาต้องสู้กับกองทัพHeartlessจำนวนมหาศาล อีกด้านหนึ่งXemnasจะมายังที่ห้องคอมพิวเตอร์ดาวHollow Bastionและไปยังห้องลับที่อยู่ส่วนลึกของดาว นั่นคือห้องแห่งการหลับ(Chambers of Repose) ที่นั่นมีชิ้นส่วนชุดเกราะของAquaอยู่และXemnasเรียกเธอว่าเพื่อนด้วย











ด้านพวกSora จะเจอกับDemyxและสู้กัน Soraจะจัดการลงได้ แล้วSoraจะมาเจอXemnas Mickeyจะจำหน้าได้ว่าเขามีหน้าเหมือนXehanortลูกศิษย์ของAnsemตัวจริงที่เป็นเพื่อนกับเขา ทำให้รู้ว่าคนที่แอบอ้างว่าเป็นAnsemคือXehanortนั่นเอง และXemnasก็คือNobodyของXehanort จากนั้นAxelจะโผล่มาบอกถึงแผนของXemnasที่ต้องการให้Soraจัดการเหล่าHeartless ทุกครั้งที่กำจัดได้ก็จะมีหัวใจลอยออกมา แล้วSaixจะโผล่มาทำให้Axelหนีเขาจะบอกว่าเขาดูแลKairiอย่างดีและปฏิเสธคำขอที่ขอพบKairiจากSora Soraจะโกรธ และSaixก็บอกให้ลงความโกรธโดยการกำจัดHeartless เพื่อให้หัวใจที่หลุดลอย ไปรวมกันที่ความมืดกันจนเป็นKingdom Hearts จากนั้นMaleficentจะโผล่มาบอกว่าKingdom Heartsต้องเป็นของเธอ และจะช่วยถ่วงเวลาให้พวกSoraหนีไป และก็ถ่วงเวลาได้แปปเดียว SaixจะเรียกHeartlessออกมาสู้ เพื่อให้Soraจัดการ Soraจะสงสัยว่าทำไมSaixที่เป็นNobodyถึงควบคุมHeartlessได้ Saixจะบอกว่ามันจะเชื่อฟังฝ่ายที่แข็งแกร่งที่สุด ในตอนนี้Soraจะท้อใจ เพราะเขาไม่สามารถKeybladeจัดการเหล่าHeartlessได้ มันจะเป็นไปตามแผนของพวกOrganizationXIII SoraจะถูกMaleficentเตือนสติ และพวกเขาจะถูกดูดลงมาในความมืด เขาจะเจอชายในชุดฮู้ดดำมาทิ้งรูปและไอศครีมเกลือทะเลไว้ให้ Soraมองรูปเป็นพวกเด็กที่อยู่ในTwilight Townที่ถ่ายหน้าคฤหาสน์ในTwilight Townแต่มีคนนึงที่เพิ่มเข้ามาและนั่นคือRoxas Soraจะรู้ชื่อของRoxasทั้งๆที่ไม่เคยเจอ และไอศครีมก็กลายเป็นกุญแจพาพวกเขาออกจากที่แห่งนี้ Soraจะเชื่อว่าคนเมื่อกี้ต้องเป็นRikuแน่ๆ จากนั้นพวกSoraจะเดินทางหาเบาะแสไปตามดาวต่างๆ ได้พบกับXaldin 1ในOrganizationXIIIมาสู้ด้วย พวกSoraก็เอาชนะได้ พวกSoraจะกลับมาที่Hollow Bastion ตอนนี้มีHeartlessหลุดออกมาจากโลกคอมพิวเตอร์Space Paranoids พวกSoraจะเขาไปจัดการภายในนั้น แล้วHollow Bastionจะคืนสภาพสู่รูปแบบเดิม ก่อนที่จะเป็นHollow Bastion นั่นคือRadiant Gardenหรือสวนประกายแสง

จากนั้นพวกSoraจะไปยังสถานที่ในรูปที่เป็นเบาะแสนั่นคือคฤหาสน์ในTwilight Town และไปยังTwilight Townจำลองและที่นั่นมีประตูสู่โลกของพวกOrganizationXIIIอยู่ นั่นคือโลกThe World That Never Was ในระหว่างช่องว่างมิติ พวกSoraจะเจอฝูงNobodyมาขวางAxelจะปรากฏตัวออกมาและช่วยพวกSoraสู้ด้วย Axelจะบอกว่าKairiหนีจากเขาและถูกSaixจับตัวไป พอสู้ไปซักพักAxelจะปล่อยพลังออกมาอย่างรุนแรงเพื่อกำจัดฝูงNobodyในทีเดียว แต่ก็ทำให้ร่างของเขากำลังสลายไป AxelจะพูดกับSoraส่งท้ายว่า "เขาขอโทษที่ต้องลักพาตัวKairiมา นั่นเพราะเขาต้องการจะเจอRoxasอีกครั้ง ถึงแม้จะไม่มีหัวใจ แต่Axelก็ชอบRoxasมาก เพราะRoxasทำให้เขาสนุกราวกับทำให้เขามีหัวใจ Soraเองก็เช่นกัน" Axelจะเปิดประตูมิติให้และร่างของเขาก็สลายไป พวกSoraจะมุ่งหน้าไปยังปราสาทที่เป็นฐานทัพขององค์กรOrganizationXIIIในโลกThe World That Never Was ซึ่งKairiถูกจับอยู่ที่นั่น Mickeyจะมุ่งหน้าไปก่อน ระหว่างที่จะไปปราสาทจะมีชายชุดฮู้ดดำมาสู้กับSoraภายในหัวใจของSora เมื่อSoraชนะ ภาพจะตัดไปที่ที่นึง เป็นยอดหอนาฬิกาที่Twilight Town แต่เป็นภพใดเวลาใดไม่มีใครทราบ RoxasกับAxelจะคุยกัน Axelจะถามว่าRoxasมีหัวใจใช่ไหม Roxasเองก็ไม่รู้ จากนั้นทั้งคู่จะนั่งกินไอศครีมเกลือทะเลกันและนึกถึงวันวานเก่าๆ จากนั้นRoxasจะลาAxelเพราะต้องกลับไปที่Soraแล้ว "แล้วเจอกัน" Axelก็ตอบกลับพร้อมกับหยดน้ำตาที่ไหลออกมาว่า "แล้วเจอกัน เพื่อน" แล้วทั้งคู่จะสลายไป เมื่อภาพกลับมาที่Soraกับชายชุดฮู้ดดำ Soraจะเห็นว่าชายชุดดำคนนั้นคือRoxas ซึ่งRoxasดูมีใบหน้าที่พอใจ จากนั้นจะตัดกลับมาที่โลกปกติและพวกSoraจะมุ่งหน้าต่อไปที่ปราสาท ทางด้านKairi Namineจะมาช่วย แต่โดนSaixจับได้ แต่Rikuก็มาช่วยไว้ได้และSaixจะหนีไป Kairiจะแปลกใจที่Rikuมีใบหน้าเหมือนAnsem the seeker of darkness





















ด้านพวกSoraจะมาเจอก็Saix Saixจะบอกว่าสิ่งที่เหมือนพระจันทร์รูปหัวใจนั้น คือKingdom Heartsนั่นเอง Soraจะเห็นKairi แต่จะถูกHeartlessรุมซะก่อน Kairiจะไปช่วยSoraแต่ก็ถูกHeartlessรุมเช่นกัน Rikuจะมาช่วยKairiและมอบKeybladeให้กับKairiเล่มนึงไว้ใช้สู้ MaleficentกับPeteจะโผล่มาและรู้สึกถูกใจปราสาทนี้มากและอยากจะยึดครองไว้เสียเอง ทางด้านMickeyจะมาพบก็DiZ และได้รู้DiZคือจอมปราชญ์Ansemเพื่อนเก่าของเขา Ansemจะบอกว่าXemnasผู้นำองค์กรOrganizationXIII คือNobodyของXehanortลูกศิษย์ที่เยี่ยมที่สุดของเขา Ansemโดนความแค้นครอบงำเพราะถูกพวกลูกศิษย์ทรยศ เป็นเรื่องในอดีตสมัยจอมปราชญ์Ansemทำงานวิจัยและอาศัยอยู่ในRadiant Garden เขามีลูกศิษย์อยู่5คนคือ Braig Dilan Even Aeleus และ Ienzo เขาได้เจอXehanortที่ความจำเสื่อมสลบอยู่หน้าปราสาทในRadiant Gardenและพามาเลี้ยงดูเป็นศิษย์ Xehanortนั้นเก่งมาก Ansemได้วิจัยเรื่องความมืดในจิตใจมนุษย์ ร่วมกับเหล่าลูกศิษย์ จนกระทั่งเขารู้สึกว่าไม่ควรวิจัยเรื่องนี้ต่อไปแล้วเพราะเรื่องความมืดในหัวใจและHeartlessเป็นสิ่งที่อันตรายเกินไป แต่เหล่าลูกศิษย์นั้นไม่ยอม หัวใจพวกเขาเปลี่ยนไป พวกเขาทรยศต่ออาจารย์ ส่งจอมปราชญ์AnsemไปขังยังRealm of Nothingness และXehanortก็ใช้ชื่อของAnsem แล้ววิจัยเรื่องความมืดในหัวใจและHeartlessต่อไปจนสร้างเครื่องผลิตHeartlessขึ้นมา และตัวXehanortก็ปล่อยให้ความมืดกลืนกินตัวตนของเขาเองทำให้เกิดเป็นHeartlessของXehanortที่ใช้ชื่อAnsem the seeker of darkness กับNobodyของXehanortที่ชื่อว่าXemnas เมื่อจอมปราชญ์AnsemหนีออกจากRealm of Nothingnessได้ เขาได้ทิ้งชื่อAnsemที่ถูกขโมยไปแล้ว และใช้ชื่อใหม่เป็นDiZย่อมาจากDarkness is Zero และเขาต้องการล้างแค้นเหล่าลูกศิษย์ที่เป็นNobodyไปแล้วในองค์กรOrganizationXIII Mickeyจะถามเรื่องว่าทำไมRikuถึงมีหน้าเหมือนHeartlessของXehanort Ansemก็เล่าว่าตอนที่RikuไปพาตัวRoxasที่เป็นNobodyของSoraมาให้ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูความทรงจำของSora Rikuได้แพ้ให้กับRoxas Rikuจึงปล่อยพลังความมืดออกมาเพื่อที่จะเอาชนะRoxasได้ แต่เพราะว่าHeartlessของXehanortยังคงเกาะอยู่ที่หัวใจของRikuอยู่ เลยทำให้Rikuมีหน้าเหมือนHeartlessของXehanort และการที่ตัวRikuยังเป็นตัวเขาอยู่ได้แม้มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนั้น นั่นเพราะความแข็งแกร่งของหัวใจRikuนั่นเอง เขายอมปลดปล่อยพลังความมืดเพื่อช่วยเพื่อนรักของเขา





ด้านพวกSoraจะเจอกับXigbar XigbarจะเรียกSoraว่าRoxasผู้ทรยศ Soraจะไม่เข้าใจว่าทำไมเรียกเขาแบบนั้น และสู้กัน SoraจะเอาชนะXigbarได้ จากนั้นSoraจะได้เจอกับKairiและRiku เขาจะดีใจมากถึงแม้ตอนนี้Rikuจะมีใบหน้าเหมือนAnsem the seeker of darkness หรือHeartlessของXehanort Soraก็สามารถรู้สึกถึงRikuได้จากข้างใน Soraจะสงสัยว่าทำไมRikuไม่ส่งข่าวมาบ้างเลย Rikuก็ตอบว่าไม่อยากให้Soraเห็นเขาในร่างนี้ Soraก็ตอบกลับว่า "ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร นายก็เป็นRikuเหมือนเดิม" จากนั้นทุกคนจะพากันไปหาMickey ระหว่างทางจะเจอกับLuxord Soraก็เอาชนะได้ เจอกับSaix พวกเขาก็เอาชนะได้อีก ทั้งคู่ต่างเรียกSoraว่าRoxas Soraไม่ใจว่าทำไมถึงเรียกเขาแบบนั้น Rikuจะเล่าว่าRoxasคือNobodyของSora RoxasถูกXemnasพาไปเข้าOrganizationXIII แต่สุดท้ายRoxasก็หนีออกมา และRikuเป็นคนไปสู้และพาตัวRoxasมาช่วยSora ซึ่งจริงๆแล้วRikuก็ไม่อยากสู้ด้วยเพราะคิดว่าที่Roxasออกจากองค์กร อาจจะเพราะจะไปพบSoraเองก็ได้ SoraจะอยากเจอRoxas Rikuจะชี้ไปที่หัวใจSoraเพื่อบอกSoraว่าRoxasอยู่ภายในตัวSoraนั่นแหละ















จากนั้นพวกSoraจนมาสมทบMickeyและAnsem ด้านAnsemได้ยิงเครื่องเปลี่ยนหัวใจให้เป็นข้อมูลไปยังKingdom Hearts เพื่อเปลี่ยนKingdom Heartsให้เป็นข้อมูลและเก็บไว้ในเครื่อง แต่เขาคิดผิด แม้เขาจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหัวใจมานาน แต่หัวใจนั้นไม่สามารถคำนวณได้ และหัวใจมันใหญ่เกินกว่าระบบใดๆจะเก็บได้ เขาโกหกตัวเองมาตลอดตั้งแต่เรื่องRoxasสื่อใจถึงKairiได้ และเรื่องที่เขาใช้วิธีมากมายเพื่อปลุกSoraแต่ไร้ผล แล้วอยู่ๆSoraก็ตอบสนองได้เอง ทำให้การวิจัยของเขาไร้ค่าไปเลยเมื่อเทียบกับหัวใจเด็กหนุ่มคนเดียว และเครื่องที่Ansemยิงไปจะรวน เพราะว่าหัวใจนั้นไม่อาจเก็บเป็นรูปแบบข้อมูลได้ เมื่อSoraมาเจอAnsem Ansemจะฝากความหวังไว้ที่Sora และขอโทษRoxasที่อยู่ในตัวSora XemnasจะปรากฏตัวออกมาคุยกับAnsemที่พยายามขัดขวางแผนการณ์ของเขา ทั้งคู่จะมีปากเสียงกัน ก่อนที่Ansemจะใช้เครื่องมือของเขาจนเกิดระเบิดขึ้น หัวใจที่รวมอยู่ในKingdom Hearts ส่วนหนึ่งได้แตกกระจายออกไป เกิดแสงสว่างจ้าไปทั่ว เมื่อเหตุการณ์สงบลง อยู่ๆหน้าตารูปร่างของRikuก็กลับมาเป็นRikuเหมือนเดิม และAnsemจะหายตัวไป Kingdom Heartsในตอนนี้ก็ใช้การไม่ได้แล้ว ส่วนหัวใจที่กระจายไปเมื่อตกลงพื้นก็เกิดกลายเป็นHeartlessจำนวนมหาศาล จากนั้นทุกคนจะตัดสินใจไปจัดการกับXemnas ระหว่างทางMaleficentกับPeteจะโผล่มาช่วยขวางกองทัพHeartlessไว้ให้ พวกSoraจะมุ่งหน้าไปจนพบกับXemnas XemnasจะถามพวกSoraที่ยอมรับทั้งแสงสว่างและความมืดว่าทำไมถึงรังเกียจพวกเขาNobodyที่ไปอยู่สุดขอบความว่างเปล่า ไม่ได้รับการยอมรับทั้งจากแสงสว่างและจากความมืด RikuกับSoraก็ตอบว่าเพราะเหล่าNobodyมาสร้างความวุ่นวายแก่โลกของพวกเขา และเพราะเป็นNobodyที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง Xemnasเลยไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยในทุกๆเรื่อง Xemnasก็ชมพวกSoraและพูดต่ออีกว่าใช่แล้ว เขาไม่รู้สึกทุกข์ใจใดๆเลย จากนั้นเขาจะพาSoraไปสู้กันที่หน้าตึกสูงแห่งหนึ่ง เมื่อSoraชนะ เขาจะกลับมาที่พวกRikuอยู่ ตอนนี้XemnasจะไปดึงพลังจากKingdom Heartsที่เหลืออยู่ และหายตัวไป แต่แล้วก็มีประตูปรากฏขึ้นมาต่อหน้าพวกSora เป็นประตูสู่Kingdom Hearts โลกต้องการให้พวกเขาเป็นผู้ปกป้องชะตากรรมของโลก พวกSoraจะไปยังที่Xemnasอยู่ ตอนนี้เขาใส่เกราะบางอย่างและนั่งอยู่ที่บัลลังก์ เมื่อชนะXemnasได้พวกSoraจะกลับสู่โลกThe World That Never Was Xemnasจะล้มลงและพูดว่าเวาต้องการความโกรธและหัวใจแล้วสลายไป ทุกคนจะดีใจที่เรื่องร้ายๆจบลงซักที RikuจะเปิดประตูมิติCorridors of Darknessเพื่อกลับดาวบ้านเกิดแต่ไม่สามารถเปิดได้เพราะดูเหมือนRikuจะไม่ใช่คนจากความมืดอีกแล้ว NamineจะปรากฏตัวมาเปิดCorridors of Darknessให้ KairiจะขอบคุณNamine
และNamineจะมาพูดกับSoraว่า "เห็นไหมเราพบกับอีกครั้งแล้วนะ ตามที่สัญญา"
Soraจะงง และก็มีเสียงRoxasดังขึ้นมาและปรากฏตัวออกมาจากร่างSora "เธอพูดว่าเราจะได้พบกันอีกครั้ง แต่เมื่อพบกันเราอาจจำกันไม่ได้ แต่ฉันจำเธอได้"
Namineพูดต่อ "ฉันคิดเสมอว่าNobodyมีชะตากรรมที่ต้องหายไปในความมืด"
Roxasก็พูดตอบ "แต่เรา2คนไม่ได้เป็นแบบนั้น เรา2คนได้กลับสู่ตัวตนเดิมของเรา"
Namimeพูดต่อ "งั้น เราก็ได้พบกันอีก"
Roxasพูดตอบ "ใช่แล้ว ทุกเมื่อที่SoraกับKairiได้พบกัน"
Kairiช่วยพูดเสริม "เราจะพบกันทุกวันใช่ไหมSora"
Soraตอบ "ได้สิ"











จากนั้นNamineจะกลับเข้าสู่ร่างKairi และRoxasกลับเข้าสู่ร่างSora จากนั้นตอนทั้ง3จะเดินเข้าCorridors of Darkness Kairiเข้าไปทัน แต่SoraกับRikuเขาไปไม่ทันCorridors of Darknessหายไปเสียก่อน และมีมังกรบินออกมาจากแกนกลางKingdom Hearts SoraกับRikuจะขี่มอไซค์อากาศออกไปสู้ และต้องสู้Xemnasในชุดเกราะอีกครั้ง Soraจะพูดถึงเรื่องที่เขาต้องขอบคุณNamineแต่เขาก็ไม่ได้พูดออกไป และตัดสินใจจะสู้ให้มันจบลงเสียที เพื่อได้กลับไปหาทุกคนอีกครั้ง หลังจากสู้ชนะ Sora Riku และ Xemnas จะมาอยู่ที่Realm of Nothingness ตอนนี้Xemnasได้รวมเข้ากับแสงสว่างและความมืดแล้ว เพื่อให้ได้พลังที่เป็นนิรันดร์ SoraกับRikuจะสู้กับXemnasร่างสุดท้ายและสามารถเอาชนะได้ และXemnasจะสลายไป







ทั้งคู่จะหาทางออกจากRealm of Nothingnessจนเจอแสงสว่างที่พามายังชายหาดDark Marginที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างRealm of Darkness กับ Realm Between พวกSoraนั้นอยู่ที่ชายหาดฝั่งRealm Between ทั้ง2คนจะนั่งพักและได้เปิดอกคุยกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน Rikuจะเห็นจดหมายในขวดที่Kairiส่งลอยมา เขาหยิบมาอ่านและให้กับSoraเพราะว่าในจดหมายนั้นเขียนถึงSora ในจดหมายเขียนไว้ว่า "ถึงเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดก็ตาม... ฉันอธิษฐานเพื่อให้ความเสียใจทั้งหลายหมดไป และหวังว่าหัวใจของเราจะเชื่อมต่อถึงกัน ตอนนี้ฉันจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า เพื่อขอให้คำอธิษฐานนั้นเป็นจริง และที่รู้ การเดินทางครั้งใหม่อาจจะไม่ยากเท่าที่คิด หรือบางทีอาจจะเริ่มขึ้นแล้วก็ได้ แม้จะมีโลกอยู่มากมาย แต่ก็อยู่ร่วมในใต้ท้องฟ้าเดียวกัน ท้องฟ้าเดียวกันโชคชะตาเดียวกัน" แต่แล้วประตูสู่แสงสว่างจะปรากฏออกมาต่อหน้าพวกเขา และพาพวกเขากลับมาสู่Destiny Islandsได้ ทุกคนจะดีใจกันมาก Soraจะหยิบเครื่องรางรูปดาวที่Kairiเคยให้ มาคืน พร้อมกับกล่าวว่า "พวกเรากลับมาแล้ว" Kairiก็ตอบว่า"ยินดีต้อนรับกลับบ้านจ่ะ" พร้อมทั้งสะท้อนภาพRoxasกับNamineที่อยู่ภายในตัวSoraกับKairiได้เจอก็อีกครั้ง























จากนั้นMickey Donald Goofyก็จะกลับดาวบ้านของพวกเขาDisney Castle และSora Kairi Riku ใช้ชีวิตที่Destiny Islands จนกระทั่งมีจดหมายจากพระราชาMickeyส่งมา การผจญภัยของพวกเขากำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งแล้ว



---จบภาค 2---