สองพี่น้องตระกูลไป่ คนพี่ไป่อิง คนน้องไปจิน ทั้งคู่มีความสามารถในวิชาเล่นแร่แปรธาตุและเครื่องกล ทั้งสองตกหลุมรักสาวที่ชื่อ ฟรองซีน แต่ฟรองซีนนั้นรักไป่อิงคนพี่ ทำให้ไป่จินพาฟรองซีนหนีไปด้วยกัน จนกระทั้งไป่อิงตามหาตัวอยู่หลายปีจนเจอ แต่สุดท้าย ฟรองซีนก็เสียชีวิต

ไป่จินสร้างตุ๊กตาตัวแทน ฟรองซีน ขึ้นมา แต่ตุ๊กตาฟรองซีนกลับไม่ยิ้มเหมือนตัวจริง ไป่จินจึงเลิกสนใจตุ๊กตาฟรองซีนและปล่อยตุ๊กตาฟรองซีนและเหล่าออโตมาต้าทั้งหลายไว้

เหล่าออโตมาต้าทั้งหลายที่อยู่กับตุ๊กตาฟรองซีน จึงเป็นข้ารับใช้ ตุ๊กตาฟรองซีน โดยจุดประสงค์ของเหล่าออโตมาต้าคือการทำให้นายของตัวเอง ยิ้ม แต่ไม่ว่าทำยังไง ฟรองซีนก็ไม่ยิ้ม จึงเป็นที่มาของการคุกคามมนุษย์และโรคโซนาฮ่า

ไป่อิงที่ได้ต่อสู้กับเหล่าออโตมาต้าที่ไป่จินสร้างขึ้น ก็เริ่มแก่ชราลง จนกระท้้งได้ช่วยคนจากหมู่บ้านหนึ่งที่ถูกโรคโซนาฮ่า แพร่ ไป่อิงได้ใช้อควอวีเต้ ซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะและรักษาอาการได้ทุกโรค ซึ่งเดิมทีตั้งใจจะใช้กับฟรองซีนคนรัก ได้ใช้อควอวีเต้ หลอมละลายตนเองลงที่บ่อน้ำในหมู่บ้านนั้น ทำให้คนในหมู่บ้านที่ดื่มน้ำจากบ่อน้ำหายจากโรคโซนาฮ่า และมีความนึกคิดของผู้ถูกหลอมละลายปะปนเข้าไปด้วย ทำให้กลายเป็น ชิโรงาเนะ ที่มีสีผมและดวงตาเป็นสีเงิน มีชีวิตที่ยืนยาวกว่ามนุษย์ปกติ และฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่าคนปกติ เมื่อคนในหมู่บ้านรอดพ้นมาได้และมีความสามารถของชิโรงาเนะ จึงใช้ความสามารถและความแค้นที่ถูกออโตมาต้าย่ำยีเป็นฝ่ายต่อต้าน ออโตมาต้า

ส่วนไป่จินที่แก่ชราด้วยก็คิดค้นอควอวีเต้ได้เช่นกัน เขาใช้อควอวีเต้ย้ายร่างตนเองไปสู่ร่างใหม่ โดยการปล่อยให้ร่างของตัวเองหลอมละลายไปกับอควอวีเต้ และหลอกให้เด็กคนหนึ่งดื่มเข้าไป แต่กรณีของไป่จินนั้น เขาเหมือนได้ไปเกิดในร่างใหม่ และไป่จินที่อยู่ในร่างใหม่ ได้พบกับ แองเจริน่า ที่มีหน้าตาคล้าย ฟรองซีน คนรักของตนเอง ซึ่งแองเจริน่านั้น ก็คือเด็กสาวในหมู่บ้านที่ไป่อิงได้หลอมละลายตนเอง ช่วยไว้นั้นเอง ไป่จินจึงเติบโตเคียงคู่กับแองเจริน่าดั่งคู่หูและเข้าไปปะปนกับเหล่าชิโรงาเนะ โดยเหล่าชิโรงาเนะไม่รู้ตัวเลยว่า ตัวการร้ายที่สร้าง ออโตมาต้า ปะปนอยู่กับพวกตนเอง

แองเจริน่า-โชริโร่-เอเลโอลเน่
ก่อนที่ไป่อิงจะหลอมละลายตนเอง ไป่อิงเคยผ่านไปที่ญี่ปุ่นและได้สอนวิชาต่างๆให้เด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่อ โชริโร่ โชจิโร่เติบโตขึ้นมาโดยมีความรู้ต่างๆที่ได้รับจากไป่อิง วันหนึ่งเขาไปเจอกับแองเจริน่าที่ปลอมตัวลักลอบมาใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ซึ่งแองเจริน่านั้น ถูกแม่ของตนเองขับไล่ออกมาจากหมู่บ้าน เพราะไม่ต้องการให้ลูกสาวตนเองใช้ชีวิตในรูปแบบของ ชิโรงาเนะ ที่จมอยู่กับความแค้น ออโตมาต้า แองเจริน่าจึงออกมาจากหมู่บ้านพร้อม ศิลาไร้กระด้างที่แม่ของตนเตรียมไว้ให้ หากแองเจริน่าพบกับคนรักที่พร้อมจะมีชีวิตยืนยาวเคียงคู่กับตนเอง จนมาพบกับโชจิโร่และรักกัน โชจิโร่จึงตัดสินใจดื่มอควอวีเต้ จนทั้งคู่มีชีวิตที่ยืนยาวด้วยกัน วันเวลาผ่านไปจนกระทั้ง แองเจริน่าท้อง และทั้งสองได้พบกับ ตุ๊กตาฟรองซีนที่ไป่จินเคยสร้างขึ้นมา

ตุ๊กตาฟรองซีน ได้มีความรู้สึก เบื่อหน่าย ที่เหล่าออโตมาต้าพยายามทำให้ตนเองยิ้ม แต่ไม่ว่ายังไงตนเองก็ไม่สามารถยิ้มได้ ตุ๊กตาฟรองซีนยอมให้โชจิโร่ ลดความสามารถของตนเองลงเพื่อทำให้โชจิโร่ไว้วางใจตนเอง พร้อมทั้งต้องการเรียนรู้ว่าทำยังไงตนเองถึงยิ้ม จนกระทั้งเหล่าออโตมาต้าได้บุกมาโจมตีหมู่บ้านที่ โชจิโร่และแองเจริน่าอยู่ ซึ่งแองเจริน่าได้คลอด เอเลโอลเน่ ขึ้นมาพอดี และตุ๊กตาฟรองซีนได้มีโอกาส ปกป้องเอเลโอลเน่ที่กำลังจะตกไปในบ่อน้ำที่มี อควอวีเต้ ทำให้เอเลโอลเน่กลายเป็นชิโรงาเนะตั้งแต่ยังทารก และไม่ยิ้มเลย เพราะตุ๊กตาฟรองซีนหลอมละลายตนเองและซึมซับเข้าไปในตัวของเอเลโอลเน่ ส่วนโชจิโร่ก็ปกปิดฐานะความเป็นพ่อของตนเองจากเอเลโอลเน่ และส่งเอเลโอลเน่ไปฝึกวิชาเชิดหุ่นในหมู่บ้านที่แองเจริน่าเคยจากมา

ส่วนมาซารุ คือวัตถุดิบที่ ไป่จิน เล็งเห็นว่าเหมาะที่จะย้ายมาเป็นร่างใหม่และสามารถที่จะอยู่เคียงข้างกับเอเลโอลเน่ได้