มีมอนสเตอร์หมาป่าตัวนึงอยู่ในป่า ทุกคืนมันจะร้องเพลงที่ไพเราะออกมา เจ้าชายไม่รู้ว่าเสียงร้องนั้นมาจากไหน แต่ก็ฟังเรื่อยมา จนวันนึงเจ้าชายแอบเข้าป่าไปตอนกลางคืนเพื่อไปหาเจ้าของเสียงร้องนั้น พอทั้ง 2 พบกัน ด้วยความตกใจหมาป่าจึงทำร้ายเจ้าชาย เจ้าชายกลับเมืองพร้อมแผลที่ได้รับ พ่อของเจ้าชายรับไม่ได้กับแผลที่เจ้าชายมีจึงสั่งขังเจ้าชายไว้

ขณะเดียวกัน ด้วยความรู้สึกผิด หมาป่า จึงได้เข้าป่าไปหาแม่มดผู้ที่สามารถบันดาลพรอะไรก็ได้ เพียงแต่ต้องมีสิ่งไปแลกเปลี่ยน หมาป่า ขอแลกเสียงร้องของเธอเพื่อขอพรให้สามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้ เธอมาหาเจ้าชายในรูปร่างของเจ้าหญิงผมสีดำ ความหวังของเธอคือการนำทางเจ้าชายไปยังแม่มดตนนั้นอีกครั้ง เพื่อจะขอพรให้รักษาแผลที่เธอทำไว้กับเจ้าชาย